Plan salvamento Safilo – Hal

Ayer por la tarde, al término del plazo dado por el grupo holandés Hal, el 50,99% de los bonistas habían suscrito la oferta de compra realizada por el fondo de inversión.

El plan de salvamento de fabricante de monturas italiano Safilo deberá finalmente desarrollarse como previsto. Los bonistas que hayan suscrito la oferta del grupo Hal recibirán un pago próximo al 60,5% del nominal de sus obligaciones. Una vez terminada la transacción, Hal controlará entre el 37,23% y el 49,9% del capital de Safilo.

La situación del fabricante de monturas Safilo antes de este acuerdo era de bancarrota virtual.
Safilo, que había realizado una cifra de negocios de 1,14 billones de euros en 2008, está endeudado en aproximadamente 590 millones de euros, teniendo solamente un capital social de unos 200 millones de euros. El grupo italiano, que debía reembolsar su deuda el mes de junio pasado, había ya beneficiado de una restructuración de su deuda hasta el 31 de diciembre de 2012 por parte de sus bancos acreedores.
A todo esto se añade unos resultados durante el tercer trimestre mediocres, sobre todo en lo relativo a su cartera de pedidos, que disminuía en un 12% con respecto al año anterior.

Principales condiciones del acuerdo entre Safilo y Hal:

• Mejora de los tipos de interés aplicados a la deuda de Safilo.

• La fecha límite para reembolsar la deuda será retrasada hasta el 30 junio de 2015.

• La deuda se transforma en obligaciones que Hal comprara a un 60% de su valor nominal.

• Para aquellos bonistas que no acepten la proposición de Hal el valor que posteriormente pagaría Hal estará alrededor del 38% de su valor nominal.

• Hal realizara una ampliación de capital, por la que el fondo de inversión inyectará directamente 13 millones de euros y emitiendo 250 millones de euros en derechos sobre acciones, garantizados al 65% por Hal y al 35% por dos bancos.

• La participación de Safilo se encontrara entre el 37,23% y el 49,9% del capital de Safilo, dependiendo del número de accionistas que acudan a la ampliación de capital.

• La mayoría de las cadenas de ópticas propiedad de Safilo : Loop Vision en España (75 tiendas), Just Spectacles en Australia (44 tiendas), Sunglass Island en México (42 tiendas de gafas de sol), serán compradas por Hal a cambio de 20 millones de euros. Queda fuera de este acuerdo la cadena Solstice (114 tiendas en USA).